יש לכם שותף באמריקה.

אלטמן יועצים (Altman Advisors), חברת ייעוץ השקעות אמריקאית, לקחה על עצמה לעזור לישראל ולישראלים באמצעות התוכנית "חברים בישראל".

אודות

מזה למעלה מ-50 שנה, מסייעים המייסדים וצוות היועצים שלהם בחברת אלטמן יועצים, חברת השקעות עצמאית מסוג MFO בבעלות יהודית, לשמור ולהגדיל את נכסיהם של קהל הלקוחות הנבחר שלנו, תוך קשרי אמון ארוכי טווח חוצי דורות אלטמן יועצים, שהוקמה ב-2016, מספקת חבילה כוללת של שירותי פמילי אופיס וניהול נכסים. אנחנו יותר מפלטפורמות השקעה מסורתיות. אנו חוברים ללקוחותינו על מנת להתמקד בהגדלת העושר מדור לדור, שימורו והעברתו. חברתנו ניצבת על יסודות של אמון. למעלה מ-90% מלקוחותינו עובדים איתנו על פני דורות רבים. שימור הלקוחות שלנו לרוב נמתח על פני עשורים רבים.
שאיפתנו היא להשיג בעקביות ביצועים טובים יותר מן המדדים המייצגים את הכלכלה, המשקפים בצורה מיטבית את הסביבה הכלכלית הרחבה ואת הזדמנויות שהיא מציגה. רצף ההצלחות המרשים שלנו הוא עדות לתהליך ההשקעה שלנו שעבר את מבחן הזמן. אנו משתמשים בשמונה אסטרטגיות השקעה איתנות על פני החזית היעילה על מנת למקסם את התשואות הצפויות עבור רמות סיכון נתונות.

שותפות חברים בישראל

  • הפחתה בדרישה למינימום השקעה: הורדנו את סף MFO הסטנדרטי שלנו מ-5 מיליון דולר ארה"ב ל-1 מיליון דולר ארה"ב אך ורק עבור משתתפים בתכנית חברים בישראל, וכך הנגשנו עוד יותר את הצוות המיומן שלנו ואת השירות הכוללים שלנו לאזרחים ישראלים.
  • פתרונות הגנה מפני סיכון מטבע: בתקופה זו של אי-ודאות, אנו מציעים ניהול נכסים מבוסס דולר ארה"ב כהגנה מפני ירידת ערך השקל.
  • מכשירי שוק מתקדמים: אנו מוכנים לתיסוף ערך השקל, מסוגלים לחזור לחשיפה לשקל בצורה חסכונית מבלי ליצור רווחי הון או לשבש את אסטרטגית ההשקעה שלנו לטווח הארוך.
  • שירותי תכנון עיזבונות ומיסוי: הצוות המקומי שלנו מציע פתרונות מותאמים כדי לייעל את אסטרטגיות עיזבון והמיסוי של אזרחים ישראלים, תוך הקפדה על ציות לחוקים בינלאומיים.
  • תמיכה בקהילה: אנו תורמים לקרן עם ישראל ולארגונים מקומיים נוספים התומכים בחברה הישראלית.

יתרונות שלכם כחברים בישראל של אלטמן יועצים

חברים בישראל

1

גישה מתמדת: באמצעות טכנולוגיה חלקה שמעדכנת אתכם על השקעותיכם באמצעות גישה לחשבון.

2

ייעוץ על ידי מומחים: גישה ישירה לאנשי המקצוע שלנו לצורך ניהול השקעות מותאם אישית, מיטוב עיזבונות ומיסוי, פיתוח מורשת, צמצום סיכונים, משילות משפחתית וחינוך, ייעוץ בנושא פילנתרופיה, ותכנון נדל"ן וחבויות, והכל מתוך כוונה להבטיח ולשפר את עתידכם הפיננסי.

3

הצעת שירות אקסקלוסיבי: מענה מהיר ומחויבות לפתרון, תכנית עצמאות פיננסית רב-דורית בתוך שישה חודשים מהתקשרות עם הלקוח, ופגישות חודשיות יזומות.

4

שותפות מחויבת: מתמקדת ברווחה הפיננסית ארוכת הטווח של משפחתכם.
לחצו כאן לקביעת פגישה כדי לבחון אם אלטמן יועצים מתאימים לכם.

אור בחשיכה ומטריה בסערה

האם אתם בטוחים שהמורשת הפיננסית שלכם תעמוד במבחן הזמן? באלטמן יועצים, אנחנו לא רק מנהלים נכסים. אנחנו מטפחים קשרים אישיים מתמשכים ובונים מורשות פיננסיות לדורות רבים בעתיד.
צרו אתנו קשר: תנו לנו לעזור לכם לתכנן, להתכונן ולשגשג.
בנג’מין אלטמן

בנג’מין אלטמן,
CFP®

מנכ"ל וסמנכ"ל השקעות
עם קריירה מכובדת בתכנון פיננסי וניהול נכסים, בנג'מין אלטמן, מתכנן פיננסי מוסמך (CFP®), הוא המנכ"ל וסמנכ"ל ההשקעות של אלטמן יועצים.
שלדון אלטמן

שלדון אלטמן,
BSME, MBA, CIMA®

יו״ר
שלדון "שלי" אלטמן, מהנדס מכונות, בעל תואר שני במנהל עסקים, ואנליסט מוסמך לניהול השקעות (CIMA®), הוא יו"ר אלטמן יועצים. שלי גדל בשכונת מצוקה בשיקגו, בנם של מהגר שנישא למהגרת, ושהגיעו לאמריקה כי זו ארץ ההזדמנויות.
פיליפ גורדון

פיליפ גורדון,
PhD

יועץ ומנהל קשרי לקוחות
פיליפ גורדון, PhD, הוא מאבני היסוד של אלטמן יועצים. הן כיועץ והן כמנהל קשרי לקוחות, הוא ממלא תפקיד חיוני בחטיבת 'ניהול נכסים' וחטיבת 'עסקים משפחתיים'.
מייקל סנטרלי

מייקל סנטרלי,
MBA

מנהל שותף ומנהל תיקים
מייקל סנטרלי, בעל תואר שני במנהל עסקים, מפקח על אחזקות החברה, מנהל הקצאות הנכסים, ומבטיח את הביצועים הטובים ביותר כשותף מנהל ומנהל תיקים באלטמן יועצים.
ג'ורג' רודאוסקי

ג'ורג' רודאוסקי,
מהנדס פיננסי (MSFE), MBA, אנליסט פיננסי

שותף ומנהל תיקים בכיר
ג'ורג' רודאוסקי, מהנדס פיננסי (MSFE), בעל תואר שני במנהל עסקים ואנליסט פיננסי מצטיין בתפקידו באלטמן יועצים, שם הוא אחראי על עריכת מחקרים, תכנון אסטרטגיות השקעה וניהול תיקי אשראי.
אית'ן גוף

אית'ן גוף

מנהל שותף וסמנכ"ל תפעול
אית'ן גוף ממלא תפקיד חשוב באלטמן יועצים, בפיקוח על הפעילות השוטפת של החברה ודאגה לכך שתתנהל בצורה חלקה. תחומי האחריות שלו כוללים משאבי אנוש, ציות לדרישות החוק, פיננסים וטכנולוגיה.
ראיין ספקו

ראיין ספקו,
מתכנן פיננסי מוסמך (CFP), אנליסט מוסמך לניהול השקעות (CIMA), יועץ מוסמך לניהול נכסים (AWMA)

יועץ ומתכנן בחטיבת 'עסקים משפחתיים'
ראיין ספקו, מתכנן פיננסי מוסמך (CFP®), אנליסט מוסמך לניהול השקעות (CIMA®), ויועץ מוסמך לניהול נכסים (AWMA®), הוא יועץ מרכזי ומתכנן פמילי אופיס מסור באלטמן יועצים.

ליצירת קשר

באלטמן יועצים, אנו מבינים שלכל לקוח יש צרכים ייחודיים. אם יש לכם שאלות על שותפות חברים בישראל, על אסטרטגיות השקעה ספציפיות או על איך נוכל לעזור לכם להשיג את היעדים הפיננסיים שלכם, אנחנו כאן כדי לעזור.
נא הגישו את השאילתה שלכם כאן. אנו מודים לכם שבחרתם לבחון את אלטמן יועצים – אנו מתרגשים לנוכח ההזדמנות לשרת אתכם.

233 S. Wacker Drive Suite 9750
Chicago, IL 60606